Оставшиеся без сюзерена вассалы кланы Ако готовят и осуществляют месть за своего господина.

Цурудзиро исполняет национальные песни, Цурухати аккомпанирует ему на сямисэне. Их дуэт пользуется популярностью. Но Цурудзиро слишком много требований предъявляет к музыке девушки. Вскоре дуэт распадается, а Цурухати выходит замуж, но продолжает тосковать по музыке и совместным выступлениям.

Эдо. Знаменитый исполнитель женских ролей замышляет отомстить нескольким торговцам, виновным в смерти его родителей, но не торопится: он хочет, чтобы его жертвы познали перед смертью отчаяние.

Во времена кровавой эпохи крушения Сёгуната Токугава появился человек, способный свергнуть коррумпированное правительство и закончить вражду между кланами Тёшу и Сацума. Это история Цукигата Ханпэита, мастера меча из клана Тёшу, который вместе с Кацуро Когоро и Сакамото Рёмой стремился осуществить

Исюн изготовляет свитки буддийских сутр для императорского двора. Его жена, молодая и красивая женщина, обуреваема страстью к одному из учеников мужа. Чувство взаимно, и супругу остается только смириться.

Жизнеописание основателя школы Нитирэн-сю.

Власть в Японии находится в руках бессовестного регента Митинаги из клана Фудзивара, который возложил на Райко, военначальника клана Гэндзи, дело охраны столицы. Однако задача это непростая: на горе Оэ завёлся ужасный демон, который с помощью своих прихвостней-чародеев держит весь город в страхе.